Forbundskansler Olaf Scholz' socialdemokratiske parti, SPD, får 33,4 procent af stemmerne og bliver dermed det største parti ved søndagens tyske delstatsvalg i Niedersachsen.
Det viser foreløbige resultater natten til mandag.
Ved det seneste valg i 2017 fik SPD 36,9 procent af stemmerne.
SPD's største rival, det konservative CDU, får 28,1 procent af stemmerne. Det er CDU's værste valgresultat i Niedersachsen i mere end 60 år.
De Grønne får ifølge de foreløbige resultater 14,5 procents opbakning. Det er en fordobling i forhold til det seneste valgresultat i 2017 i den nordvestlige delstat.
Det indvandringskritiske Alternative für Deutschland (AfD) bliver det fjerdestørste parti i delstaten med 10,9 procent af stemmerne.
Det liberale FDP når ikke over spærregrænsen på fem procent. Ifølge de foreløbige resultater får partiet 4,7 procent af stemmerne.
En valgsejr til SPD luner hos forbundskansler Scholz, hvis popularitet er dalet, siden han afløste Angela Merkel i december 2021.
Han og hans regering - der foruden SPD består af De Grønne og FDP - skal denne vinter tackle en række udfordringer. Blandt dem er stigende energipriser som følge af krigen i Ukraine.
Ved de seneste to tyske delstatsvalg, der fandt sted i Nordrhein-Westfalen og Schleswig-Holstein, led SPD nederlag til CDU.
Politisk analytiker Karl-Rudolf Korte siger til den tyske tv-station ZDF, at valget i Niedersachsen er "meget vigtigt" for Scholz.
Korte betegner det som "en afstemning om regeringens politik" i en krisetid.
Den 63-årige ministerpræsident i Niedersachsen, Stephan Weill fra SPD, har afvist at fortsætte i koalition med CDU. I stedet vil han gå i regering med De Grønne, har han sagt.
Weill har ført valgkamp på at gøre Niedersachsen til den førende tyske delstat, når det gælder grøn omstilling.
/ritzau/dpa
/ritzau/dpa